1930-е годы, марионеточное государство Маньчжоу-го. Четыре коммунистических агента, пройдяшие подготовку в Советском Союзе, готовят спецоперацию. Однако в товарищеских рядах находится предатель, и еще до высадки команды на территорию их планы становятся известны врагу.