Норвегия, 1987 год. Молодой человек, который называет себя Евронимусом, стремится создать новое направление в тяжелой музыке - норвежский блэк-метал. Его группа Mayhem находит идеального вокалиста из Швеции, но он вскоре покончает жизнь самоубийством. Евронимус организует Чёрный Круг, где собираются люди с общими взглядами, такой, как Кристиан, который называет себя Варгом. Варг считает, что истинным блэк-металистам необходимо не только создавать песни с сатанинскими текстами, но и принимать активные меры, такие, как поджигание церквей.