В небольшой итальянской деревне Инвиолата время останавливается буквально. Жители этого места принадлежат сказочной маркизе де Луна, которая постоянно эксплуатирует их труд. Все меняется в один из приездов патронов. Молодой аристократ Танкреди заводит дружбу с Лазарем, прекрасным и наивным юношей из деревни. Фантастические события вокруг их отношений полностью разрушают привычную жизнь жителей деревни и приводят к почти библейскому апокалипсису их маленького мира.