1561 год, после смерти молодого супруга Франциска, 18-летняя Мария Стюарт возвращается в Шотландию. Она является католичкой и имеет право претендовать на престол Англии, что сильно беспокоит нынешнюю протестантскую королеву Елизавету I. Вслушавшись в советников, королева отправляет делегацию к Марии, в которую входит фаворит Елизаветы граф Роберт Дадли, взгляду большинства, считавшийся идеальным кандидатом на супруга Марии.