1995 год. Джули Дэвис придумывает и рисует сказки для детей, которые оживают на экране в ярких мультфильмах. Жизнь Джули тоже может показаться прекрасной, счастливой в браке и материнстве; её уютный дом пронизывает свет, вокруг неё — добрые и заботливые люди. Каждый новый день можно встречать с радостью, но внутри женщины что-то гложет...