Режиссер Тобиас Граммет мучается над рекламным проектом в Испании и решает отправиться в деревню, где 10 лет назад снимал свой дипломный фильм про Дон Кихота, надеясь на новое вдохновение. В этой деревне он находит актера, который играл главную роль - старого сапожника, который потерял рассудок и верит, что он настоящий Рыцарь печального образа! Старик принимает Тобиаса за своего верного оруженосца Санчо и втягивает его в опасное путешествие, где реальность переплетается с фантазией, и правда становится неотличима от вымысла.