Эпоха Троецарствия. Без согласия короля, командующий Цзы Юй вызвал на поединок генерала Яна, который захватил и удерживает город государства Пэй. Из-за своего упрямства командующий попадает в немилость правителя и лишается привилегий, однако не отказывается от своего предприятия. Только жена умирающего Юя знает, что уже целый год на самом деле действует его Тень - двойник, специально обученный с детства, в то время как сам Юй находится взаперти и замышляет коварные планы.