У 12-летнего Луиса нет друзей, а его отец всегда занят. Отец увлекается уфологией, но не понимает, что те, кого он ищет, находятся рядом. Однажды Луис становится единственным свидетелем приземления трех инопланетян возле их дома. Эти инопланетяне быстро находят общий язык с мальчиком и веселятся вместе. Они также умеют превращаться в любое живое существо. Луис понимает, что взрослые не должны узнать о них, поэтому он помогает им отремонтировать свой корабль и улетает вместе с ними.