Восьмилетняя девочка сбегает из тайной базы в лесу, а затем ее, потерявшую сознание, находит фермер. Через 10 лет она счастливо живет на сельской местности под именем Ку Джа-юн, вырастившей ее пожилой парой, и не помнит ничего о своем прошлом. Экономическая ситуация для сельского хозяйства становится неблагоприятной, а у приемной матери диагностируют болезнь Альцгеймера. Тогда Джа-юн решает принять участие в телевизионном конкурсе талантов с крупным денежным призом. Скоро после ее первого выступления на нее обращает внимание странный молодой человек, утверждающий, что знает Джа-юн под именем "Ведьма" и что она почти убила его давным-давно.