У Дрю уже много лет сложилась ситуация, когда ему приходится скрывать свою истинную личность. Он не понимает, кто он на самом деле, однако для поддержания своего существования ему необходимо питаться жизненной энергией людей, и вместе с этим он перенимает их облик и воспоминания. Избавление от тел погибших стало для Дрю обычным делом, и последние годы он неутомимо стремится к общению с женщиной по имени Джулия, каждый раз принимая новый облик.