Новый год, новые приключения. Родители Феликса уменьшаются до размера карандаша после встречи с директрисой Хульдой Стехбарт. Теперь Феликс ответственен за них, ведь они помещаются в его ладонь. Вместе с друзьями он разрабатывает план, чтобы вернуть родителям их прежний размер и освободить директора фрау Шмидт, а также помешать Хульде Стехбарт захватить власть в школе.