Когда-то большая слониха Фиона виртуозно выполняла сложные трюки, вызывая неописуемый восторг публики. Но сейчас, когда Фиона потеряла свои силы и перестала удивлять зрителей, владелец цирка решил избавиться от животного. 14-летняя Дон, дочь владельца, решила спасти своего друга и однажды ночью вывела Фиону из цирка на свободу. После удачного побега они отправились в путешествие, которое они никогда не забудут. Их ждут сотни километров пути через густые леса, скалистые горы и бурные реки, где на каждом шагу подстерегают опасности.