Чосон находится под управлением династии Цин и платит дань. Некоторые люди не довольны таким положением и начинают заговор против правителя. Заговорщики обратились к голландским купцам, чтобы приобрести огнестрельное оружие и пронесли в страну вирус, который превращает людей в плотоядных тварей. В попытке спасти жизни своих заключенных соратников, наследный принц Ли Ён, лидер восстания, убивает себя на глазах короля, но прежде отправляет письмо своему младшему брату в Цин с просьбой вернуться. Принц Ли Чхон живет хорошей жизнью в Китае и не претендует на трон Чосона. Он возвращается в родную страну только для того, чтобы забрать беременную жену своего брата в Цин.