В 80-х годах Феликс Гальярдо решил объединить мексиканских производителей и дилеров наркотиков, чтобы создать свою собственную преступную империю. В это же время агент Кики Камарена, работник Управления по борьбе с наркотиками, получив повышение, переехал с женой и маленьким сыном из Калифорнии в Гвадалахару. В новом месте он столкнулся с мощным противником, и их противостояние затянулось на многие годы.