Энни Лендсберг и Оуэн Милгрим - двое незнакомцев, согласившихся принять участие в испытании нового фармацевтического препарата. У каждого из них есть свои причины. Энни старается решить проблемы в своих отношениях, а Оуэн страдает от шизофрении, которую ему диагностировали еще в детстве. Новое лекарство доктора Мантлрэя обещает исправить любое заболевание, даже разбитое сердце. Однако, почему-то никто не желает обсуждать побочные эффекты.