В первом сезоне в 1845 году экспедиция под руководством опытного полярного исследователя сэра Джона Франклина отправляется на судах "Террор" и "Эребус" к северному побережью Канады в поисках северо-западного прохода из Атлантического океана в Тихий. После успешно пережитой первой зимы в сентябре 1846 года оба судна экспедиции оказываются плотно затертыми льдами. Во втором сезоне в 1942 году на калифорнийском острове Терминал в местной японской общине происходит самоубийство женщины, после чего некоторые начинают считать, что здесь объявилась бакэмоно - древняя японская нечисть, способная менять форму. Вскоре президент США санкционировал интернирование, и около 120 тысяч живущих в Америке японцев были насильственно выселены с Тихоокеанского побережья и помещены в специальные лагеря. Вместе с интернированными туда проникло и зло.