Тайный наемник ЦРУ Митч Рэпп испытывает огромную боль после гибели своей невесты в результате теракта. Заместитель директора ЦРУ поручает Стэну Херли задание обучить Митча, который, хоть и настроен серьезно, но все же убит горем, с целью предотвращения террористических акций и поимки преступников. Вместе они проводят расследование серии, на первый взгляд случайных, нападений на военные и гражданские объекты. Однако позже им предстоит объединиться с турецким агентом, чтобы предотвратить начало Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.