Самурай Мандзи случайно убил мужа своей сестры, после чего она слегка потеряла рассудок. У нее больше никого на свете нет, поэтому ее старший брат живет только для того, чтобы ее защищать. Однажды злодеи убивают сестру и калечат Мандзи, который теперь желает только одного - смерти. Но рядом вдруг появляется странная старушка. Она заражает самурая кровяными червями — таинственными паразитами, которые делают его бессмертным, затягивая раны и восстанавливая отрубленные конечности. Через 50 лет то же самое старушка направляет к самураю девушку, желающую отомстить за смерть отца. Девушка очень похожа на покойную сестру Мандзи.