Агент ФБР, специализирующийся на работе под прикрытием и обольщении женщин, получает новое поручение - провести внутреннее расследование в калифорнийском дорожном патруле. Группа грабителей на скоростных мотоциклах нападает на инкассаторские автомобили, и ФБР подозревает, что кто-то из внутренних лиц им оказывает помощь. Агент под прикрытием принимает новую личность по имени Фрэнк Пончарелло и теперь осуществляет патрулирование дорог солнечной Калифорнии. Его напарником становится принципиальный новичок и бывший мотогонщик по имени Джон, который прошел множество операций и каждый день нуждается в обезболивающих средствах.