Филип очень привязан к своему приемному отцу Эмброузу. Однако во время путешествия по Италии Эмброуз знакомится с Рэйчел, его дальнейшей родственницей, женится на ней и вскоре умирает. Филип уверен, что коварная красавица Рэйчел убила его опекуна во имя богатства. Оттачивая план мести, он не замечает, как сам влюбляется в Рэйчел.