Где-то в отдаленности от деревни, в сельской местности Басконии, обитает мистический кузнец. Жители округи настолько уверены в том, что он воплощение зла, что любое приближение к его уединенному жилищу считается абсолютно недопустимым. Однако, дети всегда будут детьми, и непослушные мальчишки, насмехаясь над бедной сироткой из местных краев, отделяют ее кукле голову и сбрасывают ее через забор прямо к кузнецу. Девочка, наполняемая решимостью, проникает на запретную территорию. В это самое время приезжий государственный служащий убеждает местных жителей в том, что кузнец, пряча золото у себя в доме, тайно обогащается.