1960-е годы. В молчаливой девушке по имени Элайза работает уборщицей в научной лаборатории. Внутри тайного учреждения проводятся исследования над пойманным человеком-амфибией, причем методы, используемые сотрудниками, являются жестокими. Элайза влюбляется в это плененное существо и помогает ему совершить побег.