Конец XIX века, бедное село в Эстонии. Подавленные невыносимыми условиями жизни, местные жители отдают души дьяволу, чтобы он оживлял для них краттов - созданных из подручных материалов существ. Крестьянская девушка Лиина готова пойти к колдунье, лишь чтобы её возлюбленный, местный парень Ханс, обратил на неё внимание. А сам Ханс получает должность надсмотрщика в поместье, чтобы чаще видеть хозяйскую дочь.