В альтернативном Лос-Анджелесе можно встретить самых разных существ - эльфов, орков и даже кентавров. Эльфы не особо дружелюбны к остальным обитателям города и избрали себе особый район, куда пускают только по пропускам. Людям же приходится переносить грубость и преступность орков, которые предпочитают жить в криминальных гетто. Дэрил Ворд, патрульный полицейский, вынужден работать с орком-полицейским Джакоби, и это сотрудничество не всегда гладкое. Даже из-за нерасторопности Джакоби, Дэрилу пришлось оказаться под пулей. Поэтому у него нет слишком большого доверия к своему напарнику. В один день их патруль получает вызов и они обнаруживают несколько тел, следы магии, очевидную свидетельницу-эльфийку и странный артефакт. Теперь напарникам придется пересмотреть свои отношения, так как полгорода начинает охоту за ними.