Зимой в Америке Эли и её восьмилетний сын Боун бродят от одного мотеля к другому. Жизнь женщины зависит от деятельности её парня Эвана, начиная от незаконных боёв петухов и заканчивая сбытом наркотиков. Отношения между ними охвачены и страстной любовью, и жгучей ненавистью. Все это происходит на фоне притчи о маленьком Боуне, которого пара использует в своих противозаконных делах.