Впервые они заговорили на уроке биологии в школьной лаборатории, когда все ученики были разделены на пары для проведения эксперимента, а они, двое отверженных, естественно, остались в одиночестве - дебелая некрасивая девочка Джилл и одноглазый парень Мэтт. Нельзя сказать, что они сразу нашли общий язык, но когда ты оказываешься на маргиналии жизни, а рядом с тобой такой же неудачник, неизбежно начнешь с ним общаться. Скоро к этим двум неудачникам присоединится третий - открытый гей Элмо, и команда главных отступников школы достигнет своего окончательного состава...