1944 год, японская оккупация в Корее. Со-юль и Ён-хи - лучшие подруги. Они вместе учились в школе кисэн, где обучались традиционному корейскому пению. Но им обеим всегда хотелось петь современные песни и выступать на сцене. У Со-юль есть жених Юн-у, который, как оказывается, пишет популярные песни для известной певицы. Со-юль верит, что ее мечта станет реальностью.