В городе Аннам коррумпированный мэр Пак Сон-бэ соблазнил почти всех. Один из его верных слуг - полицейский детектив Хан До-гён - тайно выполняет работу по исключению ненужных и подкупу нужным людям для мэра, взамен мэр оплачивает лечение его смертельно больной жены. Однажды во время одной из таких коварных сделок Хан случайно убивает своего коллегу-полицейского и сваливает преступление на обезумевшего отморозка, которому только что передал деньги за устранение свидетеля для мэра. Воспользовавшись обстановкой, прокурор Ким Чха-ин заставляет детектива записывать все разговоры с мэром Паком. Хан оказывается между двух огней в месте, где слишком много хищников на один квадратный метр.