13-летнему Конору приходится столкнуться с неприятной новостью о скором уходе его матери. Он должен принять это, пережить все эмоции и прийти к пониманию. Ему в этом помогает монстр из его снов - древнее тисовое дерево, которое превращается в чудовище и рассказывает мальчику различные истории.