Уолтер Уайт, школьный учитель химии, получает печальное известие - у него рак лёгких. Учитывая сложную финансовую ситуацию в семье и беспросветное будущее, Уолтер принимает решение заняться производством метамфетамина. Чтобы осуществить свои планы, он обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, которого сам же активно выгнал из школы. Ранее Пинкман уже имел опыт производства метамфетамина, но был ограблен и лишился своего партнера и лаборатории в результате рейда Управления по борьбе с наркотиками.