Пол - писатель, проживающий в одиночном коттедже на задворках. Последнее время его дела идут не очень: заказчик отверг его последнюю книгу, а сам он старается забыть о неудачах, погружаясь в алкоголь. Однако жизнь отшельника резко меняется, когда он встречает незнакомца, который помогает ему избежать драки в придорожном кафе. Узнав, что незнакомец путешествует без лишнего багажа, Пол предлагает ему остановиться у него на ночь. Незнакомец неожиданно проявляет интерес к писателю и предлагает новый сюжет для его книги. Но кто он такой и что означает загадочная татуировка в виде черной бабочки на его теле?