Германия и Япония победили во Второй мировой войне. В результате, Америка была разделена на две части между победителями. Через много лет после поражения, в 1962 году, осознавшие ситуацию американцы организовывают тайное сопротивление. Главной задачей повстанцев является распространение странной кинохроники, на которой показана победа союзных сил. Именно с этими роликами в руках Джо и Джулс отправляются в нейтральную зону между двумя Америками, чтобы попытаться повернуть ход событий в борьбе против режима.