Сластолюбивый Король Одинокого Утеса женится на прекрасной девушке, но она превращается в уродливую старуху. Отважный Король Долины Туманов отправляется убить морское чудовище, потому что волшебник предсказал, что королева сможет родить, съев его сердце. А Король Диких Гор с любовью разводит гигантскую блоху и без сожаления отдает свою дочь в жены горному огру.