Секретный агент ЦРУ отправляется в Лондон, чтобы найти Стэнли Кубрика и заказать у него фильм о высадке астронавтов на луну на случай неудачи реальной миссии. Но вместо этого агент сталкивается с аферистом Джонни, который снимает очень секретное видео на стремительно деградирующей порностудии, где невесомость достигается благодаря мощным наркотикам…