Бомбей, 1960 год. Балрадж, уличный боксер, влюблен в джазовую певицу Рози и мечтает стать "большим человеком". Балрадж и его друг Чимман попадают на глаза Кайзаду Хамбатте, который меняет имя Балраджа на Джонни Балрадж и помогает ему открыть клуб "Бомбейский бархат", чтобы после использовать этот клуб в своих незаконных делах. Джимми Мистри, социалист, с помощью Рози получает фотографии, которые Джони использует для шантажа министра.