Фрэд - известный композитор и дирижер. Несмотря на просьбы Ее Величества, он отказывается выступить на дне рождения принца Филиппа, и у него есть на то веская причина. Мик, успешный режиссер, очень занят работой над новым сценарием "фильма-открытия", но дело не идет так гладко. Фрэд и Мик дружат уже полвека, они смеются над собой и изумляются красоте и несправедливости этого мира. Это лето они проводят на горнолыжном курорте. Здесь встречи взрослых детей, случайно узренные драмы и откровения далекого прошлого навсегда изменят судьбы друзей.