События происходят вокруг случайной романтической встречи двух парней из совершенно разных слоев общества. Один из них работает в Секретной разведывательной службе МИ-6, а другой полностью погружен в мир танцев в клубной среде для молодежи. Веселый, общительный и романтичный Дэнни влюбляется в загадочного и замкнутого Алекса. Когда они оба понимают, что их отношения перерастают в настоящую любовь, Алекс внезапно исчезает. Неопытный Дэнни начинает искать друга в сложном мире британской разведки и стоит перед дилеммой: готов ли он продолжать движение вперед в поисках правды.