Мир, где разворачивается сюжет фильма, непрерывно и быстро изменяется: каждый год появляются новые виды живых существ, которые меняют равновесие в уже существующих экосистемах. Было время, когда люди, которые называли себя Следящими, изучали изменения в окружающей среде и учили остальных людей жить в гармонии с такой изменчивой природой. Но со временем технологии развивались, и пути Следящих были забыты. Только вдруг возникшая эпидемия, распространившаяся по всему миру с помощью загадочной пыли и почти полностью уничтожившая население окраин древнего города Кабэ, заставила людей вспомнить о давних временах. Иредзуми, потомок Следящих, который живет на задворках Кабэ, получает задание от загадочного Купца, владеющего всей подпольной торговлей медицинскими препаратами. Герою предстоит изучить поведение этой странной пыли и найти способ победить смертельную эпидемию перед закрытием ворот города, чтобы его уже не мог никто покинуть.