Ли Сыль-би - ангел, пришедший на землю, чтобы защитить Щин У-хёна. Живущий с бабушкой парень, он холоден по своим эмоциям, но очень популярен в школе благодаря своей красоте и таланту вокалиста. Когда лучший друг Хван Сон-ёль узнает, что биологическая мать У-хёна станет его мачехой, друзья превращаются в соперников. Их конкуренция только усиливается, когда они оба влюбляются в одноклассницу Сыль-би.