1928 год. Иллюзионист выдающихся способностей по просьбе своего друга и коллеги отправляется на Лазурный Берег с целью разоблачить молодую, но привлекательную обманщицу, которая, якобы, обладает способностью вызывать духов умерших. Она сумела очаровать богатого наследника и его вдову-мать, что не устраивает других членов семьи.