В подземных катакомбах мальчик-сиротка живет вместе с семейкой забавных монстров. Теперь он носит обычную коробку вместо одежды, но каждую ночь он свободно гуляет по темному городу и запугивает обычных жителей. Однажды ему встречается очаровательная девчушка, которая помогает монстрам справиться с аристократом, который объявил на них охоту и был очень злым.