Англия, 1899 год. Молодой выпускник Оксфорда доктор Эдвард Ньюгэйт приезжает на работу в удаленную психиатрическую клинику. Он замечает красивую пациентку миссис Грэйвс, которая страдает истерией и попала сюда за нападение на своего мучившего ее мужа. Главный врач г-н Лэмб использует странные методы лечения, которые официальная медицина не одобряет: он позволяет больным находиться в своих иллюзиях и свободно передвигаться. Однако вскоре Эдварду придется понять, что это далеко не единственное необычное, что скрывается в стенах больницы.