Варшава, 1937 год. Нацистская военная машина готовится к запуску. Город переполнен шпионами из Германии, России и Западной Европы. На задворках и угловых улицах уже неофициально началась война - битва интриг, предательств и похищений. Полковник Жан-Франсуа Мерсье, отличившийся в героической войне, служит военным атташе во французском посольстве в Варшаве. Под видом очаровательного посланника, Мерсье влюбляется в Анну, парижского адвоката Лиги Наций. Однако, помимо этого, он играет тайную роль - дерзкого шпиона, который намерен раскрыть планы немецкого вторжения. По мере приближения войны, миссия Мерсье приводит его в самое сердце нацистской операции - в Германию. В то время как в Варшаве возникает хаос и безумие, его страстный роман с Анной приобретает разрушительный ход...