Некогда опытный следователь средних лет Ли Дон-щик в настоящее время работает в небольшом полицейском участке тихого городка и ведет спокойную жизнь. Его начальником и напарником становится молодой амбициозный Хан Джи-вон, чей отец мечтает о карьере в Главном управлении полиции. Вскоре в их малоизвестный район начинают происходить серийные убийства, очень схожие с преступлениями, совершенными 20 лет назад.