Под прикрытием полицейский Ча-сон второй год проникает в корейскую мафию и продвигается по криминальной иерархии. После смерти главы клана остаются два наследника, вторым из которых является Чон Чхон, с которым Ча-сон состоит в одной команде. Возникает дилемма перед полицейским: вернуться в правоохранительные органы и продолжать работать с неприятным начальником, или строить карьеру в организованной преступности.