Тринадцатилетний Нильс мечтает лежать на траве, шутя над окружающими и проводя время с Асей, в которую он сильно влюблен. Но он вынужден помогать своим родителям на ферме, заботясь о скоте. В один прекрасный день жизнь Нильса резко меняется: он волшебным образом уменьшается до размеров карлика и начинает понимать язык животных! Есть только один способ вернуться в свое нормальное состояние - стать добрым и отзывчивым мальчиком, но Нильс об этом пока не знает...