Дороти снова оказалась в стране Оз. На этот раз ей предстояло спасти ее жителей от беды. Однако, к ее ужасу, старые друзья - Страшило, Железный Дровосек и Храбрый Лев - исчезли. В пути, в поисках своих друзей, Дороти встретила новых спутников - Капитана Зефира, Фарфоровую Принцессу и филина Савву. Дороти понимает, что должна объединить всех этих разных героев, чтобы справиться с новым злодеем - шутом Джестером, который желает захватить Оз с помощью черной магии.