Улицы Лос-Анджелеса кажутся безопасными и спокойными, но это иллюзия. Снова на охоту выходит серийный убийца, который снимает скальпы со своих жертв. Днем Фрэнк – обычный и спокойный владелец мастерской по реставрации манекенов, а ночью – безжалостный маньяк, который убивает только женщин. Однако его размеренная жизнь начинает меняться с появлением молодой фотохудожницы Анны, которая просит его помочь ей с организацией выставки. Чем больше развиваются их отношения, тем труднее Фрэнку сделать выбор: либо продолжать охоту за следующим скальпом, либо выбрать настоящую любовь.