События разворачиваются в 1936 году, всего несколько лет спустя после того, как семья Беллами покинула знаменитый дом на 165 Итон Плейс. Этот особняк простоял пустым несколько лет, а теперь в него переезжает молодая пара сэра Халла Холланда, дипломата, его супруга, леди Агнес, и мать сэра Халла, леди Мод Холланд. Гувернантка Роуз Бак возвращается в Лондон после долгого отсутствия, и судьба снова заносит ее на 165 Итон Плейс, где она уже 40 лет служила семье сэра Беллами. Наступление смерти Короля и укрепление фашизма в Европе имеют свое отражение на судьбе дипломатической семьи.