Богемские районы Манхэттена и клубы, полные табачного дыма, пыльные дороги Америки и огромные тиражи винила... Нью-Йорк. Конец 1950-х годов. Льюин Дэвис, одаренный певец и гитарист из Квинса, еле сводит концы с концами, выступая в клубах Гринвич-Виллиджа и редко попадая на радио. Он бездомен и без денег, запутался в любви и почти потерял связь со своей семьей. Он скитается по жизни, пытаясь найти себя. Но он так и не находит. Единственное, что у него есть - это его музыка. Смогут ли мы разгадать тайну его музыки? Что скрывается внутри Льюина Дэвиса?